智通财经APP获悉，华福证券发布研报称，本周算力芯片、数据中心板块普涨，科技巨头强盛AI本钱支拨的增长标明英伟达(NVDA.US)的基本面仍然强盛，看好议论机行业其在AI算力需求飞扬布景下的始终发展后劲。工业富联(601138.SH)发布2024半年度阐述，受益AI做事器需求旺盛，公司营收增长亮眼。AI手艺阻抑改动，股东上游AI做事器、高速交换机以及下贱末端AI手机需求量增长。

本周算力芯片、数据中心板块普涨。(1)CPU/GPU板块：本周(0812-0814)外洋股涨势强于国产算力，其中英伟达+12.73%，AMD+4.83%，英伟达(0813)单日+6.53%，华福证券以为微软、亚马逊等科技巨头强盛AI本钱支拨的增长标明英伟达的基本面仍然强盛。国产算力链中，海光信息+2.17%，龙芯中科+2.20%。(2)数据中心板块：超微电脑+13.43%，广达+8.40%，纬颖+4.53%，华福证券看好议论机行业其在AI算力需求飞扬布景下的始终发展后劲。

一、重心公司功绩|工业富联

工业富联发布2024半年度阐述，受益AI做事器需求旺盛，公司营收增长亮眼。工业富联8月13日发布了2024年半年度阐述，上半年公司兑现买卖收入2660.91亿元，同比增长28.69%，兑现归母净利润87.39亿元，同比增长22.04%。品牌客户阻抑加多AI做事器订单是公司收入增速加速的驱开赴分。24Q2单季度公司兑现买卖收入1474.03亿元，同比增长46.11%，兑现归母净利润45.54亿元，同比增长12.93%。分业务来看：

云议论业务收入同比增长60%，其中云做事商收入占比达到47%，同比增长5pct，AI做事器占举座做事器收入比重擢升至43%，收入同比增长特等230%。24Q2单季度公司云议论收入同比增长特等70%，环比增长特等30%，占到总收入55%。AI做事器收入同比增长特等270%，环比增长特等60%，占举座做事器营收比重擢升至46%，占比逐季度擢升。通用做事器收入在2024年上半年兑现了16%的同比增长，呈现强盛复苏态势。

通讯及转移汇聚引诱方面，受益数据中心AI趋势及汇聚升级迭代趋势，2024年上半年兑现高单元数的同比增长哥哥干，24Q2单季度同比增长达到20%，其中AI做事器相干的400G、800G高速交换机营收同比增长70%。2024年上半年800G交换机开动出货，举座400G/800G高速交换机营收同比增长30%。

AI手艺阻抑改动，股东上游AI做事器、高速交换机以及下贱末端AI手机需求量增长。AI做事器方面，2024年大型云做事商机品牌客户需求未歇，凭据公司半年报征引Trendforce展望，2024年AI做事器出货量将达到167万台，同比增速达到41.5%。AI数据中心建立也将股东汇聚交换机商场焕发发展，www.11凭据公司半年报征引Dell’Oro及IDC等探讨，展望2023-2026年间AI数据中心汇聚交换机的收入年复合增速将达到55%。AI加速从云表像旯旮末端发展的趋势也股东了手机需求的回暖擢升，凭据公司半年报征引IDC展望，2024年群众新一代AI手机出货量将达到1.7亿部，占智妙手机举座出货量15%。中国商场AI手机份额也将保捏高速增长，展望2027年占比将特等50%。

二、AI大模子追踪

近期文本大模子手脚频频，豆包走访量冲破历史新高。据similarweb最新数据(0802-0808)：(1)OpenAI和Perplexity本周走访量均有所高潮。8月12日，PerplexityPro升级，不错通过逐渐、渐进式想考给出效果;8月13日，OpenAI官宣GPT4o更新，或为推理能力更强的“草莓”时势，提倡捏续温煦;8月14日，谷歌推出GeminiLive语音模式，对标GPT-4o语音功能，期待后续发扬。(2)豆包本周走访量达220万，冲破历史新高。8月8日，豆包上线音乐生得胜能，用户可一键“撰写”词曲。(3)Runway近两周走访量捏续攀升。7月30日，RunwayGen-3Alpha推出新玩法——11秒AI图生视频功能，近两周走访量相应回升。(4)Midjourney本周走访量有所高潮。7月31日，Midjourney发布V6.1版块，图像生成质地权贵擢升，近两周走访量相应回升。

GPT-4o模子或包含“草莓”时势，PerplexityPro已兑现一样“草莓”能力。8月13日，ChatGPT在X上发文称，ChatGPT中更新了GPT-4o模子，而况强调该模子并非OpenAI最新的API端GPT-4o0806模子。此前，外媒传称，OpenAI很快就会在ChatGPT的更新中公布“草莓”时势。网友猜测GPT-4o模子包含“草莓”时势。“草莓”时势(前身Q*)是不详处理复杂科学和数常识题，具有更强推理能力的AI模子。此外，PerplexityAI也展示了具备“草莓”能力的新模子PerplexityPro，可通过逐渐想考和代码发挥器来处理复杂查询，显现出较强的问题惩处能力。

三、国产算力芯片

龙芯3B6600性能或并列英特尔12/13代高端酷睿，提倡捏续温煦国产CPU替代。8月12日音讯，龙芯中科在研桌面处理器龙芯3B6600、龙芯3B7000和龙芯3A7000均选拔八个LA864中枢的成立，并通过结构优化兑现大核性能特等20%的擢升。其中，3B6600主频设定为3.0GHz，集成有LG200核显;更高阶的3B7000和3A7000则将主频擢升至3.5GHz，并配备丰富的IO接口，包括PCIe4、SATA3、USB3等，为用户提供高速的数据传输能力。龙芯中科董事长胡伟武示意，选拔锻真金不怕火工艺的3B6600单核/多核性展望可达选拔先进工艺的英特尔高端酷睿12~13代处理器水平，该芯片展望2025年推出。除擢升CPU性能外，龙芯中科还积极布局龙芯CPU生态建立，展望到2024年底，龙芯Linux平台可较流通运行Windows操作系统过头诓骗。

性爱电影

提倡温煦

国产算力链：寒武纪、海光信息、龙芯中科、盛科通讯等。

数据中心硬件：中际旭创、工业富联、新易盛、天孚通讯、沃尔核材、英维克、沪电股份、胜宏科技。

风险请示

手艺发展及落地不足预期;下贱末端出货不足预期;下贱需求不足预期;商场竞争加重风险;地缘政事风险。

(包袱裁剪：郭健东 ) 哥哥干